ORGANISATION DER VERMÖGENSANLAGE
Dokumentation
- Analyse der Anlagekonzepte und -strukturen sowie deren Ergebnisse und Kosten
- Regelmäßige Berichterstattung mit konsolidierter und übersichtlicher Darstellung des Gesamtvermögens sowie Übersicht über die Wertentwicklung einzelner Anlageklassen
- Überprüfung und Offenlegung aller Kosten, die mit der Verwaltung des Vermögens entstehen
Administration
- Entgegennahme sämtlicher Dokumente wie Konto- und Depotauszüge, Wertpapierabrechnungen. Überprüfung auf deren Richtigkeit und Ablage. Schriftverkehr im Rahmen von Beteiligungen und Immobilien usw.
- Kommunikation mit Banken, Vermögensverwaltern, Wohnungsverwaltern etc.