LEITBILD

Als unabhängiges Unternehmen, das strategische Lösungen für bedeutende Vermögen konzipiert, richten wir unsere Aufmerksamkeit darauf, möglichst frühzeitig wirtschaftliche Tendenzen zu erkennen, weltweit nach den besten Strategien zu suchen und Lösungsmodelle mit den beteiligten Experten zu entwickeln und zu verwirklichen.

Wir verstehen uns als Partner unserer Mandanten. Dabei versuchen wir eine langfristige Strategie zu gestalten, um die unterschiedlichen Interessen der Familienmitglieder, das Unternehmen und das Vermögen in Einklang zu bringen.

Bei den Problemlösungen für einen klar definierten Kundenkreis konzentrieren wir uns auf die eigenen Stärken. Uns ist klar, dass die Entwicklung neuer Konzepte und innovatives Handeln ohne ständiges Hinterfragen des eigenen Vorgehens nicht möglich sein wird.

Wir stehen nicht in Konkurrenz zu Banken und Vermögensverwaltern und arbeiten eng mit den vertrauten Beratern unserer Mandanten aus den Bereichen Steuern und Recht zusammen. Der Umgang miteinander ist von Fairness und Offenheit geprägt.

Unsere Philosophie spiegelt die persönlichen Wertvorstellungen der durch uns betreuten Mandanten wider. Sie basieren auf:

  • Unabhängigkeit
  • Objektivität
  • Diskretion
  • Integrität
  • Loyalität
  • Leistungsbereitschaft und Professionalität
  • Bewusstsein von Verantwortung und Verpflichtung

Unsere Grundhaltung besteht in der Identifikation mit den Kundeninteressen sowie dem Erkennen und der Vermeidung von jedweden Interessenkonflikten.

VISION

Wir wollen durch Engagement und Kompetenz nachhaltig überzeugen und zu einem bundesweit anerkannten Beratungsunternehmen für bedeutende Vermögen werden.